こんにちは、アキゾラです。
この前、楽天証券のNISA口座を、つみたてNISA口座に変更する手続きをしました。
これで来年から、つみたてNISAになりますー。
書類のやりとりみたいだったので、めんどくさいのやだなぁと思ってたんだけど、全然めんどくさくなかったので、ここにメモっておきます。たった２ステップです。
注意：NISAとつみたてNISAの変更は、年毎です。
10月1日以降に必要書類が楽天証券へ到着となると、来年度（いまなら、2020年度）の変更となります。※最新の情報は必ず、楽天証券のWebサイトで確認ください。
1．区分変更申し込みをする
まず、区分変更申し込みをします。
楽天証券にログインして、［設定変更］-［NISA口座］をクリック。
次に各種手続きのところから、［つみたてNISA NISAへの切り替えはこちら］をクリック。
これで申込書を請求！発送先の確認も忘れずに。もし変更がある場合は、変更手続きをしてくださいね。
これで、あとは申込書の到着を待ちます。
2．申込書を返送する。
大体1週間程度で届くということでしたが、アキゾラの場合、10月1日にWeb上で申込書請求、書類は10月4日に届きました。早いです。
送られてくるのは、たった二つ。
- 非課税口座異動届出書
- 返信用封筒
これだけです。
非課税口座異動届出書に、自分の名前、フリガナ記入します。
はい、これだけです。
住所とかそういうのいらないのねー。
（電話番号に変更がある場合は、電話番号も記載）
これで、返信用封筒に入れて、ポストへー。
3．区分変更完了を待つ
これで、あとはもう楽天証券で変更の手続きが完了するのを待つだけです。
変更完了するとメールでお知らせがきますよ。
ちゃんと変更できたかはWeb上でも確認できます。
2020年はつみたてNISAになってます。
ちなみに、アキゾラの場合、10月1日(火)に変更手続きをして、10月4日(金)に書類到着、送り返したのが10月7日(月)ポスト投函、10月10日(木)に完了でした！
全然めんどくさくないですね。そして比較的スムーズでした。
NISAとつみたてNISA、どちらしようか悩んでいる方は、こちらもどうぞ。
つみたてNISAで月々5000円、1万円、3万円で積立したら？
コツコツ積み立てするだけなら、つみたてNISAだと思いますよん♪
これで来年からは、アキゾラもつみたてNISAの仲間入りです。
みなさまどうぞよろしくお願いしますｗ
ではではー。
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